2020

母婴童产业是一个年产值超过3万亿的,涵盖了孕、产妇及婴、幼、童的衣、食、住、行、娱、教等内容,是一个规模庞大但又较为分散的综合性大产业,即一个家庭、两类人群、三个阶段、四大领域。在“二孩政策”和“消费升级”的双重叠加下,母婴童产业规模保持持续性增长。

母婴商业研究院独家撰写,联合企鹅童话、趣宝网、母婴圈、睿午参以及智库在线共同发布《2020-2021中国母婴童产业市场演进研究白皮书》,希望能够挖掘数据价值,还原真实产业。

母婴童市场是以消费人群划分的、跨行业综合性产业。是指服务孕产妇以及0-3岁的婴幼儿、3-6岁、6-12岁的儿童群体多维度的产品与服务的需求。

一.市场历程

中国母婴童市场正处于快速发展期,市场得到不断细分与快速迭代。

1、1997-1999年属于起步阶段,这期间主要代表事件有

1997年5月,爱婴室在上海成立

1998年,红黄蓝早教中心北京成立

1999年10月,乐友北京成立

1999年,摇篮网上线

2、2000-2008年属于发展阶段,这期间主要代表事件有

2001年3月,米氏孕婴童实体店成立

2004年3月,红孩子母婴上线

2006年底,宝宝树创立,次年3月上线

3、2009-2012年属于竞合阶段,这期间主要代表事件有

2009年,母婴用品连锁企业“孩子王”成立,首创大店模式

2010年4月1日,全国高健委孕婴童健康产业专业委员正式在京成立

2012年09月25日,苏宁电器收购红孩子

2012年12月,北京孕婴童用品行业协会正式成立

4、2013-2017年属于品牌阶段,这期间主要代表事件有

2015年,育儿网上市

2017年4月11日,京东集团宣布未来五年开设5000家母婴体验店

5、2018-2019年属于优化阶段,这期间主要代表事件有

2018年8月08日,国务院办公厅关于规范校外培训机构发展的意见。

2018年11月,党中央、国务院印发《关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》。

6、2020年属于转变阶段,这期间主要代表事件有

2020年新冠疫情爆发,市场发生巨大变化。线上母婴童教育加速崛起,线下机构倒闭严重。

二.政策演进

母婴产业能够快速发展离不开政府部门在政策、法规方面的支持。母婴产业几十年发展关键点时,政策的出台为产业发展指明方向,为企业服务制定标准。

三.需求演进

随着中国经济快速发展,人们的观念、生活物质水准也发生巨大转变,纵观60后、70后、80后以及90后的父母,在育儿观念上、养育、教育等方面存在着巨大差异。

四.用户演进

从出生开始,伴随孩子的各种产品与服务随之而来,在消费升级以及80、90后人群晋升为父母,0-12岁婴幼童的接触产品与服务正在逐步增加。

五.技术演进

随着中国经济快速发展,不断迭代的互联网新技术在母婴产业得到广泛的应用。

六、产业概况

1、市场现状

(1)市场规模不断扩大

从2010年我国母婴产业市场规模突破万亿元。到2016年母婴市场规模突破2万亿元,再到2018年,我国母婴产业市场规模突破3万亿元,2020年由于0-12岁在线教育市场的爆发,母婴童市场依然保持增长。

(2)巨大人口基数撑起万亿市场

从0-12岁四个不同阶段的人口累加数量来看近2亿的数量,随着消费升级以及家庭对生活品质、教育投入提高,母婴产业市场有着广阔的发展空间与机会。

(3)95后、85后已经成为主要生育人群

根据我国第六次全国人口普查数据有关15-49岁育龄妇女的生育率统计数据可以看出,22-33岁育龄妇女是主要生育人群。

(4)新技术为母婴产业助力

随着科技不断发展,母婴产业的产品与服务迭代更新。利用新技术,无论是母婴产品销售还是母婴服务与消费者建立全域营销、全天候的互动,带动了体验式消费的发展。

2、产业主要组成特征

母婴童产业是一个能够贯穿我国整个的经济周期并保持相对高速增长的一个产业。

(1)实物类产品

实物类产品种类极大丰富,品质得到提升,品牌竞争激烈,毛利率进入下降空间。

实物类产品品牌化集中度高以及产品规模化相对容易,其销售模式相对成熟。

实物类产品销售以母婴专卖门店,综合性电商平台,垂直的母婴电商平台,母婴社群电商为主。

(2)服务类产品

服务类品牌集中度比较低以及规模化难度比较大,其线下销售模式相对成熟。

服务类逐渐形成线下聚集效应,如:学校周边以及教育综合体的出现。

服务类由于政策、法规等因素,介入门槛逐年提高。

3、产业中存在的主要问题

(1)新生儿数量增长受限

随着中国经济社会发展、城市化程度提升以及高等教育普及等诸多因素对今后中国新生人口出生数量也起到了阻碍。

(2)同质化降低了品牌竞争力

母婴童产业中无论是产品类还是服务类同质化现象比较严重,在产品研发上,缺乏独立设计思想,专业人才匮乏,跟风形式严重。

(3)焦虑、困惑成为从业者标签

新生儿数量的下降掩盖其他因素为母婴产业从业者带来困惑以及焦虑。

六.资本市场动向

1、融资活动数量减少中

根据2020年1-11月已披露的投融资数据,并结合2018、2019年的数据,可以得出2020年的母婴投融资市场总体是向下的,融资活动数量呈现大幅度下降趋势。

2、融资总额度呈现增长

由于疫情的因素以及国家在在线教育方面的政策原因,在线教育的头部机构市场估值被迅速拉升,其融资额度体量都非常大,从而推高了2020年融资活动总体额度。

3、后期的项目所占比大幅上升

根据2020年1-11月已披露的投融资数据,并结合2018、2019年的数据,可以发现2020年母婴童早期项目获得融资数量占比大幅下降,而后期的项目所占比大幅上升,其中并购和战略投资非常明显,分别是7.48%和18.22%。

七.未来风向

1、产业体量持续上升

我国经济运行逐步恢复常态,成为全球唯一实现正增长的主要经济体。母婴产业在需求侧改革下,打通堵点,补齐短板,贯通生产、分配、流通、消费各环节,形成需求牵引供给、供给创造需求的更高水平动态平衡。

2、产业进入调整期

由于2020年疫情因素,本以竞争日趋激烈的母婴产业市场发生的并购案数量远高与2019年同期,格局发生了变化,整个产业进入调整期。

3、产业向品质化提升

在国家管理部门监管加强,政策不断加持下,母婴产业向规范化、标准化、专业化、科学化升级,以此来满足消费者对营养摄取、产后恢复、育儿知识、认知成长等方面的刚性需求。

4、产业部分赛道出现高市值品牌

经过四、五年的资本助力,母婴产业中部分赛道(如:线上教育、思维教育等)出现高市值品牌。为母婴产业中其他赛道出现高市值品牌提供可能

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